Conseil en Investissements Financiers

GESTION CONSEILLEE

Indépendant et averti, vous gérez vous-même vos comptes en actions, mais vous souhaitez des conseils sur les OPCVM (fonds), les trackers, les produits structurés.

Avec Milo Patrimoine vous discutez des marchés, des derniers commentaires des gérants de fonds, vous exprimez vos thèmes de gestion pour trouver le fonds qui vous correspond.

Milo Patrimoine prépare votre allocation, le choix des fonds, le découpage des parts, et vous conseille sur le timing.

Milo Patrimoine assure la veille financière, vous tient au courant des changements de gérant ou d’orientation de gestion, vous alerte et vous propose d’éventuels arbitrages.

 

GESTION SOUS MANDAT

Vous voulez ne vous occuper de rien, vous n’avez pas le temps, pas le goût, ou pas les connaissances : il vous faut un gérant sous mandat, qui prendra en mains votre PEA, votre compte titres, ou votre contrat d’assurance vie.

Milo Patrimoine vous aide à choisir le plus performant, et supervise la gestion.

 

REPORTING

Vous cherchez  une vue centralisée de tous vos comptes, via notre plateforme, consultez-les en un seul clic  24h sur 24.

Milo Patrimoine vous remet une présentation synthétique et analytique de vos placements au moins deux fois par an, par mail, téléphone, ou lors d’un rendez-vous.

 
Milo Patrimoine vous offre ainsi les prestations d’une banque privée, avec son service personnalisé, un interlocuteur unique, stable, fiable et joignable à tout moment, avec une gestion exigeante et performante, et un accès direct aux meilleurs gérants de la gestion collective.

Le Conseiller en Investissements Financiers est agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, et son temps est rémunéré en honoraires de conseil, déterminés à l’avance en accord avec le client.