Milo Patrimoine Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, qui a pour vocation d’accompagner tout au long de leur vie patrimoniale une centaine de clients particuliers, tous suivis personnellement dans une optique de family-office, sur les sujets juridiques, financiers et fiscaux. Notre petite taille nous permet une approche sur mesure et dédiée, visant à vous faire gagner du temps et de l’argent sur vos problématiques patrimoniales.
Notre savoir-faire s’exerce sur le conseil en placements financiers, avec des allocations personnalisées, mais aussi sur des investissements diversifiants comme le non-coté, parts de sociétés ou groupements forestiers.
Conseil en Investissement Financier
Deux types de gestion
Gestion conseillée
Indépendant et averti, vous gérez vous-même vos comptes en actions, mais vous souhaitez des conseils sur les OPCVM (fonds), les trackers, les produits structurés.
Gestion sous mandat
Vous ne vous occupez de rien, vous n’avez pas le temps, pas le goût, ou pas les connaissances : il vous faut un gérant sous mandat, qui prendra en mains votre PEA, votre compte titres, ou votre contrat d’assurance vie. Milo Patrimoine vous aide à choisir le plus performant, et supervise la gestion.
Trois types de produits financiers
Compte titres et PEA
Le compte titres : c’est le compte le plus simple pour loger des titres, sans restriction.
Les Plans d’Epargne en Actions : ce sont des comptes titres assortis de certaines restrictions sur les titres, en échange d’avantages fiscaux.
SCPI
Ce sont des Sociétés Civiles, dont on achète des parts, donc des titres. Le sous-jacent est de l’immobilier, non coté : elles achètent et gèrent des immeubles locatifs, en bureaux, commerces, logistique. Certaines d’entre elles sont disponibles dans différents contrats d’assurance vie.
Nos produits de diversification
Le Non Coté et les Parts de Sociétés : vous avez vendu votre entreprise et vous souhaitez garder un pied dans l’activité entrepreneuriale.
La forêt : posséder des forêts est un moyen agréable de sécuriser son patrimoine.
Intermédiaire en assurance
Trois familles de services
Assurance vie
Il existe trois types de contrats d’assurance-vie : l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et décès. Les assurances-vie garantissent le versement d’un capital ou d’une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné dans le contrat. Elles comportent également des avantages en termes de succession/transmission.
Nos produits de retraite
Le PER : Nouveau produit d’épargne retraite disponible depuis le 1er octobre 2019, il remplace progressivement les autres plans d’épargne retraite. C’est un dispositif vous permettant de capitaliser, diversifier votre patrimoine et de préparer votre retraite.
Les produits d’entreprise : Milo Patrimoine propose aux entreprises différentes solutions de Retraite Supplémentaire et d’Epargne Salariale.
La tontine
La Tontine est une « association collective d’épargne viagère » permettant d’investir en commun, avec d’autres épargnants, pour une durée comprise entre 10 et 25 ans.
Et si vous bénéficiiez de tous les services d’une banque privée en tête à tête ?
Gestion conseillée
Gestion sous mandat
Compte titres et PEA
SCPI
Nos produits de diversification
Assurance vie
La tontine
Nos produits de retraite
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Milo Patrimoine, bâtissons ensemble votre patrimoine.
Adresse
Milo Patrimoine Conseil
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Téléphone
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