Partenaires

Pour vos contrats d’assurance vie nous avons sélectionné les partenaires suivants :

AXA Thema est le partenaire assureur des indépendants. Les expertises d’Axa s’expriment à travers une offre de produits et de services adaptés à chaque client dans l’assurance vie et la gestion d’actifs.

Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, d’assurance vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Fort de 170 ans d’expérience et de réussites, gérant aujourd’hui près de 6 milliards d’euros d’actifs, il s’appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires sur le long terme. Le conservateur s’impose notamment comme la référence incontournable de la Tontine en France.

Ageas est un groupe d’assurance international riche de plus de 180 années d’expérience et de savoir-faire. Son expertise se situe dans les domaines de la transmission, de la prévoyance, de l’épargne et de la retraite.

Pour vos comptes titres et PEA nous avons sélectionné les partenaires suivants :

Selection 1818 est la plateforme commune à la Banque Privée 1818 et à Rothschild & Cie Banque, dédiée aux professionnels indépendants du patrimoine. Le client accède en direct et en ligne à une offre en architecture ouverte parmi les plus complètes du marché : comptes titres et PEA, FIP/FCPI, produits immobiliers, et une gamme d’assurance vie développée en partenariat avec Generali Patrimoine, La Mondiale Partenaire, Dexia Epargne Pension, et la CNP.

Financière de l’Echiquier valorise les capitaux des investisseurs particuliers depuis 1991. Leurs gérants privés gèrent sous mandat, en utilisant leurs fonds communs de placement, les capitaux que vous leur confiez en PEA ou compte titres, en partenariat avec Milo.

Expert du patrimoine, ODDO Banque Privée edéveloppe des solutions totalement personnalisées à destination des investisseurs les plus exigeants, et s’appuie sur la branche gestion d’actifs Oddo Meriten Asset Management, spécialiste des marchés européens.

Pour les OPCVM (fonds) qui feront la performance de vos comptes titres, PEA, et contrats d’assurance vie, nous avons sélectionné les principales Sociétés de Gestion suivantes :

Sur vos sujets comptables et juridiques, pour un avis spécialisé, nous faisons appel à :